A sessão é conduzida de forma online, mediante agendamento prévio, proporcionando flexibilidade e conforto. A modalidade online, amplamente adotada desde a pandemia, trouxe benefícios significativos: elimina deslocamentos, otimiza o tempo e oferece maior controle da agenda.

Essa abordagem permite que famílias de qualquer lugar do Brasil possam acessar o serviço, mantendo a excelência e a segurança no atendimento.

O principal resultado da Sessão de Viabilidade é o diagnóstico final. Ele indicará se a holding é adequada para o planejamento patrimonial da família ou se existem outras estratégias mais vantajosas.

Caso a holding não seja indicada, você conhecerá as razões e receberá orientações claras sobre alternativas.

Se for viável, o próximo passo será detalhado, proporcionando segurança e embasamento para decisões importantes, com foco na preservação e no crescimento de seu patrimônio.

A Análise de Viabilidade é realizada em duas sessões de 50 min. cada. Casos mais complexos, com maior número de participantes ou desafios patrimoniais, possam demandar mais tempo, mas isto é o suficiente para cosiderações e diagnóstico.

O objetivo é garantir uma análise minuciosa e personalizada para cada caso, sem comprometer a profundidade necessária ao diagnóstico.

Para a realização da sessão, é recomendável ter em mãos três grupos de informações — o que será reforçado por nossa equipe e explicado antes da realização da sessão:

• Família: estrutura familiar, número de herdeiros, relações jurídicas.
• Rendimentos: fontes de renda, regime tributário, dívidas e financiamentos.
• Bens: imóveis, veículos, ativos financeiros, cotas societárias, entre outros.

Não será necessário enviar nenhum documento, os dados servirão apenas como referência para responder às perguntas relacionadas à formação patrimonial.

Todo o processo respeita rigorosamente a confidencialidade, sendo protegido tanto pelo sigilo profissional quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além disso, o escritório utiliza tecnologia de criptografia para reforçar a segurança das informações.

O valor cobrado na sessão é cobrado com base no tempo de atendimento especializado e nas horas de estudo dedicadas ao diagnóstico de viabilidade fora do momento de encontro.

Trata-se de um investimento estratégico pois, caso a holding não seja indicada, você certamente economiza o custo de implementação de um sistema que não trará os resultados esperados. Por outro lado, se for viável, você e sua empresa ou família terão dado o primeiro passo na construção de um futuro ainda mais seguro e promissor.

Se a conclusão for favorável à constituição da holding, o próximo passo será a elaboração de um Projeto Estrutural visando o Registro. Esse projeto permitirá à família decidir entre:

1. Não implementar nenhuma estrutura, aceitando os impactos do inventário sobre o patrimônio;
2. Optar por um dos modelos de holding planejados para atender às suas necessidades;
3. Escolher outra forma de planejamento sucessório, caso identifique que seja mais vantajosa.

A garantia de 7 dias da Click Holding é um compromisso de confiança, permitindo que o cliente avalie os serviços contratados com tranquilidade antes de prosseguir com as etapas seguintes. Durante esse período, o cliente pode revisar as análises, diagnósticos iniciais e propostas apresentadas para verificar se estão alinhados com suas expectativas e necessidades estratégicas. Caso haja qualquer insatisfação ou mudança de planos, o cliente poderá solicitar o cancelamento do serviço dentro dos 7 dias, recebendo o reembolso integral do valor investido, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com nossa equipe. Teremos o maior prazer em responder.